คิทาโร่และคุณพ่อลูกตาก้าวเข้าไปในซากปรักหักพังที่เคยถูกเรียกว่าหมู่บ้านนากุระ ชวนให้คุณพ่อลูกตานึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อ 70 ปีที่แล้ว เรื่องราวการพบเจอกับชายคนนั้นและชะตากรรมที่พวกเขาสองคนต้องเผชิญ... สมัยปีโชวะที่ 31 หมู่บ้านนากุระถูกปกครองโดยตระกูลริวงะซึ่งควบคุมการเมืองของญี่ปุ่นอยู่เบื้องหลัง พนักงานธนาคารเลือด มิซึกิผู้ทะเยอทะยานพร้อมภารกิจลับ เดินทางเข้าหมู่บ้านเพื่อไว้อาลัยให้กับการตายของริวงะ โทกิซาดะ หัวหน้าตระกูลริวงะ อีกด้านหนึ่งคุณพ่อของคิทาโร่เดินทางเข้าหมู่บ้านเพื่อตามหาภรรยา ทั้งคู่ได้พบกับการแก่งแย่งอันแสนน่ารังเกียจในตระกูลริวงะเพื่อชิงตำแหน่งผู้สืบทอดตระกูล เมื่อสมาชิกในตระกูลคนหนึ่งถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมที่ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน นั่นคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเหตุการณ์ต่อเนื่องที่น่าสะพรึงกลัว การพบเจอของเหล่าพ่อของคิทาโร่และชะตากรรม สิ่งที่พวกเขาทั้งสองคนมองเห็นในเบื้องลึกของความสิ้นหวังคือ...